要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团(tuán)公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带(dài)来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等(děng)六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年(nián)左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布(bù)局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全(quán)国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞(cí)去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(hu雨伞能当太阳伞用吗，雨伞能当太阳伞用吗í)，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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