要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财(cái)务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会(huì)已对(duì)中(zhōng)国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wà日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思n)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低(dī)收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业(yè)农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第(dì)四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路(lù)特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思)署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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