因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而(ér)微控制器(qì)业务across 和 cross的区别，cross和across区别和用法收入(rù)增加得益于公司(sī)多元(yuán)化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域(yù)的(de)收(shōu)入增加弥补了(le)消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的(de)6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占(zhàn)比(bǐ)约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据了(le)较(jiào)高的市场份(fèn)额(é)。兆(zhào)易创(chuàng)新通(tōng)过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全(quán)球存储器(qì)产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技(jì)术开始(shǐ)起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美across 和 cross的区别，cross和across区别和用法across 和 cross的区别，cross和across区别和用法(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季(jì)度(dù)银(yín)河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超25％。

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