民(mín)生(shēng)宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国(guó)“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人(rén)流交织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交(jiāo)易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另(lìng)一个视角(jiǎo)观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能(néng)够反映中(zhōng)国(guó)出口长期趋势(shì)的(de)线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交会观察中国企业出口(kǒu)状况，有两大天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会规模最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多且国别(bié)广(guǎng)，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及(jí)16个大类品(pǐn)种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和(hé)所属地域非常广(guǎng)泛，包括大(dà)量中小外(wài)贸(mào)企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会能(néng)够(gòu)提(tí)供充足样本，便于我们观察(chá)中国外贸出口企业群(qún)像，这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出(chū)口信息的(de)第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠(qú)道。新增(zēng)客源的数(shù)量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们把握更(gèng)长趋势的外贸大(dà)环境和出口大(dà)趋势提供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当(dāng)下(xià)中(zhōng)国出口企业群像(xiàng)五点特征，或(huò)预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一，客(kè)流总体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺盛(shèng)，相较以往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内和(hé)境外(wài)客流比重(zhòng)达(dá)到3:1。往年国内外(wài)客(kè)户充分交流时，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次(cì)参(cān)展外商以东盟、日(rì)韩、非(fēi)洲为主，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户(hù)数量明(míng)显下降，意味(wèi)着高(gāo)效益(yì)客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动能(néng)。

　　与我们(men)之前长三角出口调研信息一致，本次广交会(huì)调研反(fǎn)馈，一(yī)带(dài)一路(lù)国(guó)家(jiā)订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚(yà)订单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订(dìng)单(dān)，中国不同类型出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)感受存异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄快速增(zēng)长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业(yè)则(zé)表示今年对俄出口(kǒu)并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相较(jiào)大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年海外需求较过(guò)去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单明显下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大(dà)中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的出口企业(yè)订(dìng)单(dān)情况(kuàng)相对较(jiào)好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国外(wài)贸(mào)企业面临(lín)较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续(xù)的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济体与(yǔ)中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国(guó)对(duì)非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加(jiā)征关税，目的(de)在于保护(hù)本地制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共同体对外关(guān)税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物(wù)0％。设置关税的初衷是为保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始产业(yè)转移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪(làng)潮中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调研(yán)，随(suí)后发布《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三(sān)点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题(tí)报告，提(tí)示(shì)中国出(chū)口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订(dìng)单和(hé)金额或(huò)将(jiāng)大(dà)增，主(zhǔ)因去(qù)年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出(chū)口产品(pǐn)结(jié)构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项(xiàng)调(diào)研(yán)，从另一(yī)个(gè)角度(dù)观察(chá)中国(guó)当(dāng)下出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长期趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的大(dà)环(huán)境和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是一个(gè)重要的拓客渠道(dào)，能够集中(zhōng)高效(xiào)拓展新(xīn)客户(hù)群体(tǐ)。新增客源的数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着当(dāng)期订单(dān)暴(bào)增。短期之内(nèi)海关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口(kǒu)订(dìng)单(dān)主要与之前客户签订(dìng)的老订单(dān)相关。外贸展会反映的(de)是更长(zhǎng)期的(de)外贸大环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外(wài)贸(mào)展会，可观察(chá)样本充(chōng)足

　　广交会作为(wèi)中国(guó)最大的(de)进出(chū)口商(shāng)品展会，已经举(jǔ)办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展规模最大、商品种类最(zuì)全(quán)、企业类型最多、参会采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)最多(duō)、国别最广，能(néng)够为我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸(mào)出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会(huì)的(de)展会面积(jī)达(dá)到150万平(píng)方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一(yī)期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配(pèi)件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数量(liàng)较多。

　　河北保定技校排名，保定技校前十名"广交会下(xià)的(de)出(chū)口群像 | 民(mín)生(shēng)·周君芝团队(duì)" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154206097.png">

　　三(sān)、今年广交会反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多(duō)来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本(běn)次广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往(wǎng)期展会，本次广交会(huì)开放(fàng)境内采购商名额，客流结(jié)构(gòu)上(shàng)境内采购(gòu)商(shāng)与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来(lái)自(zì)于境内采购(gòu)商，往(wǎng)年(nián)内外交流比较(jiào)充分时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美(měi)客(kè)户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数(shù)量(liàng)下降，意味着本次广交会反馈出来的信息是当下高(gāo)效益客户占比(bǐ)有(yǒu)所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏(piān)少(shǎo)，可(kě)能和过去3年欧美(měi)跨(kuà)境电(diàn)商发展迅速有关(guān)，部分(fēn)采购(gòu)商(shāng)已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据(jù)相匹配，调(diào)研(yán)企业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单(dān)增幅较为明显。除(chú)东南亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东整体(tǐ)的采(cǎi)购规模相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差(chà)异(yì)。部分企(qǐ)业表示今年对俄(é)增长超过(guò)30％，部(bù)分企业则表示对俄出(chū)口(kǒu)并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出(chū)口动(dòng)能最为疲弱(ruò)，日韩需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自(河北保定技校排名，保定技校前十名zì)主品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和代(dài)工企业(yè)出口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型的(de)企业所面临(lín)的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下(xià)滑，但程(chéng)度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代(dài)加工企业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的(de)外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍面临(lín)一(yī)定贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会参(cān)展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面(miàn)临较为广泛(fàn)的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国(guó)和欧(ōu)美发达国(guó)家之间(jiān)存(cún)在贸易(yì)摩(mó)擦，除此之外，中国企业(yè)同样面临(lín)其他地区(qū)贸易摩(mó)擦增大，例如中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方(fāng)式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护本地制造(zào)业(yè)发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同体正式实(shí)行第(dì)四档(dàng)35％的共同对外关(guān)税的决定，计(jì)划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物(wù)、食(shí)用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企业是产(chǎn)业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业(yè)转移(yí)主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚，目(mù)前也开始流向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至当地(dì)，生产得到的产成品也(yě)主要是为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企业(yè)反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其(qí)中(zhōng)，出口份额数(shù)据显示(shì)，中国出(chū)口劳动密集(jí)型产(chǎn)品(pǐn)的订单近年来(lái)呈现持续下降(jiàng)；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚(shàng)不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数(shù)量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生(shēng)宏观调(diào)研系列之三：广交会下的出口群像》

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