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　　克里米(mǐ)亚突(tū)发(fā)，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗(luó)斯(sī)电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市(shì)的一个储油设施(shī)遭(zāo)到无人机(jī)袭(xí)击。从网络上曝光的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭(xí)击导(dǎo)致(zhì)储油(yóu)设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段(duàn)视频(pín)显示，一场大火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤(shāng)亡(wáng)报告，地(dì)方(fāng)政府(fǔ)敦(dūn)促人们(men)在(zài)消防(fáng)员努力扑灭大火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报告期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告(gào)期内，随(suí)着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去(qù)年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外，去年一(yī)季度(dù)受南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及(jí)棕(z萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌ōng)榈油等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今(jīn)年一季度公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要原(yuán)材料成本低(dī)于去年(nián)同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动了厨房食(shí)品的(de)利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资(zī)者(zhě)关系活动(dòng)上表示(shì)，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源于网络下沉、细分产(chǎn)品(pǐn)的(de)专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展(zhǎn)带来的(de)经销商增长。

　　产能(néng)方面(miàn)，金龙(lóng)鱼(yú)目前(qián)有70多(duō)个已投(tóu)产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供应(yīng)学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制(zhì)菜在线(xiàn)下(xià)及(jí)电(diàn)商平台(tái)开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作未完全满足(zú)套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具(jù)损益的影响(xiǎng)，因此将套期(qī)保值业务划(huà)定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对(duì)在(zài)场内市场交易的与公司(sī)及下属子公司的生(shēng)产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在(zài)行情下(xià)跌的过(guò)程中，公司(sī)油脂科(kē)技相关产(chǎn)品(pǐn)的(de)利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年(nián)初余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对(duì)冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到(dào)，油脂加工(gōng)企业道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经(jīng)营活(huó)动产(chǎn)生的现金(jīn)流量(liàng)净额(é)3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道道全(quán)迎来业绩修复时刻(kè)。分析(xī)人(rén)士(shì)表示，道道全(quán)业绩(jì)修(xiū)复(fù)有持续性，预(yù)计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油(yóu)价(jià)格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然(rán)而(ér)零(líng)售终端(duān)的包装(zhuāng)油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于今年一(yī)季度取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建(jiàn)成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡释放期。今年以(yǐ)来，广东大力(lì)发(fā)展预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖(nuǎn)势(shì)头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主(zhǔ)要(yào)原料价格出现下(xià)降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料(liào)的国(guó)际交(jiāo)易价格呈现出回落(luò)走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末(mò)回(huí)落，2023年(nián)一季(jì)度则进一步延续回落趋势，对(duì)其一季(jì)度实(shí)现(xiàn)扭亏(kuī)为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个(gè)品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华南(nán)等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏(sū)、上(shàng)游原料萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌(liào)看跌将成为道道全今(jīn)年业绩(jì)修复的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐(lè)观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今年业(yè)绩表达正面预期，并预测其今年全年(nián)营(yíng)业收(shōu)入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给(gěi)预计将(jiāng)趋向(xiàng)于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源及(jí)国际政治经济(jì)形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂(zhī)、油料(liào)市场带来不确(què)定性。包(bāo)装食用植物油是生活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油需求(qiú)也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分(fēn)析师石丽(lì)红告诉(sù)记(jì)者，在原料(liào)供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品价(jià)格已(yǐ)“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而(ér)且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应出现了(le)从未有过的多元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装油的成本(běn)端(duān)压力缓(huǎn)解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾(dùn)且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市(shì)场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全(quán)球金融(róng)市(shì)场(chǎng)的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商品乃至金(jīn)融市场造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本(běn)端为(wèi)油(yóu)脂油料市(shì)场形成(chéng)了(le)较大(dà)拖累。宏观与基本面(miàn)利(lì)空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油粕(pò)走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉(lì)的(de)跌(diē)势仍(réng)在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季(jì)度油脂的走势(shì)也受到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比(bǐ)增加(jiā)200多万(wàn)吨(dūn)，原(yuán)油价格(gé)不景(jǐng)气带来生(shēng)柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出(chū)口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯(sī)菜油大部(bù)分依(yī)赖对(duì)中国出口，在加拿(ná)大旧(jiù)作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨(dūn)的背景下，国内(nèi)后(hòu)期(qī)面临(lín)的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量空(kōng)间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存(cún)处(chù)于高位。随供(gōng)应逐步(bù)增加(jiā)，表观库存(cún)或逐步(bù)起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差(chà)缩(suō)小格局背景下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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