要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次(cì)例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(h再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了uí)表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人(rén)原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人(rén)员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利(lì)用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关(guān)注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的(de)加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的(de)回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本满足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票(piào)的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第(dì)四(sì)批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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