民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交会(huì)是中国(guó)“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织(zhī)背后的中(zhōng)国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即(jí)赶赴广交会开(kāi)展(zhǎn)专(zhuān)项调研，用另一个(gè)视角观察中国出(chū)口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中(zhōng)国企业出口状况，有两(liǎng)大(dà)天然(rán)优势(shì)。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最大、商品种类(lèi)最全、参(cān)会(huì)采购商(shāng)数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到(dào)150万平方(fāng)米(mǐ)，时(shí)间跨(kuà)度(dù)从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种(zhǒng)，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括(kuò)大量(liàng)中(zhōng)小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也(yě)包括(kuò)行业(yè)龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我们(men)观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企业(yè)群像，这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出(chū)口信息(xī)的第一大优势。

　　对(duì雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间)外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增订单。广交会参会(huì)客(kè)户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸(mào)大环(huán)境和出(chū)口大(dà)趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们(men)得到当下中国出口(kǒu)企业群像五点特(tè)征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋势(shì)一，客流(liú)总体旺(wàng)盛，然(rán)更多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商明显增多。境内和境(jìng)外客流比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客(kè)户群(qún)体(tǐ)。欧美客(kè)户数量明显下(xià)降，意(yì)味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于(yú)高效(xiào)益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南(nán)亚、俄(é)罗斯和中东）构(gòu)成(chéng)中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之前长三角出口调研信息一致(zhì)，本次广交(jiāo)会调研(yán)反馈，一带(dài)一路(lù)国家(jiā)订单增(zēng)幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订单饱满，俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东因(yīn)订(dìng)单总量尚小。

　　针(zhēn)对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出(chū)口企业感受存异。部分(fēn)企业(yè)表示今年对俄(é)快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表(biǎo)示(shì)今年(nián)对俄(é)出口并未发生(shēng)太大变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企(qǐ)业出口压(yā)力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年海外(wài)需求(qiú)较(jiào)过去(qù)两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们(men)具体面临的出口压力(lì)存(cún)在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单明(míng)显下滑，中大型企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑(huá)程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工企业(yè)，具(jù)备自主品牌的出口(kǒu)企业(yè)订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业(yè)面(miàn)临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家(jiā)对中国外贸企业(yè)保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中(zhōng)国之间的贸(mào)易摩擦(cā)也在(zài)加剧(jù)。

　　例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非(fēi)共(gòng)同(tóng)体对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关(guān)税的(de)初衷是为保护本地制造业免受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在(zài)扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国(guó)企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外(wài)贸专项调(diào)研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国(guó)出口订单和金额或将大增(zēng)，主(zhǔ)因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后(hòu)重启线下(xià)开展，我们前往广(guǎng)州进行专项调研，从(cóng)另一个角度观(guān)察(chá)中国当下出口现状以及(jí)中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个(gè)重要的(de)拓客渠(qú)道，能(néng)够(gòu)集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签订的老(lǎo)订单相关(guān)。外贸展会反映的(de)是更长期的外贸大(dà)环境和出口大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进出(chū)口(kǒu)商品展会，已(yǐ)经举办(bàn)133届，为(wèi)中国历(lì)史最(zuì)长的(de)外(wài)贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国(guó)别最广，能够为我们观察(chá)中国外(wài)贸(mào)出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分(fēn)别举办，每期(qī)涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及(jí)家电(diàn)、照明、车辆(liàng)及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第(dì)1、2期累(lèi)计参展(zhǎn)企(qǐ)业数量达(dá)到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一(yī)，客(kè)流旺盛，更多来(lái)自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但(dàn)相(xiāng)较(jiào)往期展会，本次广(guǎng)交会开(kāi)放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本(běn)次展会更多人流来自于境内采购商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流比(bǐ)较充分时(shí)，境内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)主要为(wèi)东盟、日韩、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群(qún)体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美(měi)采购(gòu)商数量下降，意味着本(běn)次(cì)广交会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息(xī)是当下高效益客户占比有所下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本(běn)次(cì)欧美(měi)客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分采购(gòu)商已经不(bù)直接前往线(xiàn)下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家的订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯(sī)和中东客户订(dìng)单，不(bù)同企业(yè)之间感受存在明显(xiǎn)差(chà)异。部分企业表示今年(nián)对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能(néng)最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工(gōng)企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较(jiào)过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模(mó)和类型的企业所面(miàn)临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中(zhōng)大(dà)型企业则(zé)反馈今年订雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间单(dān)虽有下滑，但程度相(xiāng)对(duì)较轻，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)企(qǐ)业存在(zài)订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参(cān)展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较为(wèi)广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美发达(dá)国家之(zhī)间(jiān)存(cún)在贸易(yì)摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业(yè)同样面临其他(tā)地区贸易摩擦增(zēng)大，例(lì)如中国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的决定，计划纳入的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类(lèi)、食糖(táng)及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮(pí)革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体(tǐ)共同(tóng)对(duì)外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终(zhōng)端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业存在产业转移。疫(yì)情之后产业(yè)转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部大型企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向(xiàng)东南亚(yà)，目前也(yě)开始流向(xiàng)非(fēi)洲等地。产业转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业(yè)转(zhuǎn)移对(duì)中(zhōng)国出口份(fèn)额影响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，中(zhōng)国(guó)出口劳动密集型产(chǎn)品的订单近年来(lái)呈(chéng)现持续(xù)下降；但大部分调研企业认(rèn)为(wèi)转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本文来(lái)自民生证券研究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报(bào)告《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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