要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次(cì)例(lì)行记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预三万日元等于多少人民币多少(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮(lún)过(guò)山(shān)车后，处于相对低三万日元等于多少人民币多少点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失(shī)业救(jiù)济人数连续(xù)第二(èr)周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲(pí)软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生(shēng)产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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