38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软38码鞋是多少厘米 38的鞋子买欧码是多少通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

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　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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