兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TM心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思T、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

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