因(yīn)市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

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　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露(lù)的2023年一季(jì)报显示，公司一季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求减少，公司(sī)营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感器业务收入(rù)减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受(shòu)如(rú)下(xià)方面的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发(fā)费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差(chà)异化产品需求切入(rù)该(gāi)细分领域市(shì)场(chǎng)，以实(shí)现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至(zhì)汽(qì)车(chē)市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其(qí)后的多为中国(guó)台湾地区(qū)的(de)企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额(é)预计则(zé)将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年(nián)的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季末，多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司旗下被动(dòng)和主动(dòng)型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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