要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治(zhì)局委员(yuán)、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先(xiān)后到南(nán)京、徐州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校(xiào)、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了(le)解农(nóng)业科技研发和成果推广应(yīng)用(yòng)等情(qíng)况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田(tián)建设，补(bǔ)上短板(bǎn)弱(ruò)项(xiàng)。评(píng)：中美(měi)之(zhī)间的竞争中，农(nóng)业是必不可少(shǎo)又容(róng)易被(bèi)忽略的(de)一(yī)环，农业是作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系着(zhe)每(měi)个(gè)人(rén)的饭(fàn)碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的(de)注册制

　　近期中(zhōng)国证监(jiān)会在(zài)北京(jīng)成(chéng)功举办系统(tǒng)会管干部学习贯(guàn)彻党(dǎng)的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训(xùn)班(bān)。易(yì)会(huì)满(mǎn)指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本(běn)领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强(qiáng)化系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前(qián)瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发(fā)挥(huī)超大规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜力。继续实施积极的财(cái)政政策和稳健的货币政策，促(cù)进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消(xiāo)费、价格(gé)、环(huán)保、区(qū)域(yù)等政策形成系统集成效应。充分(fēn)发挥(huī)消(xiāo)费对(duì)经济增长的基础性作(zuò)用(yòng)，多(duō)渠道增加城乡居(jū)民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消(xiāo)费、文化旅游等服务消费新热点，创(chuàng)新(xīn)消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之(zhī)后(hòu)，消费(fèi)到了必须(xū)发力的时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费是(shì)重中之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款执行利率下(xià)周一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上(shàng)限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了(le)关于自5月15日起调(diào)整协定存(cún)款和/或通知存款执行利率的(de)通知，从调(diào)整情(qíng)况来看(kàn)，执(zhí)行利率(lǜ)多调整(zhěng)为(wèi)新规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大银行(xíng)为(wèi)了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用了(le)不少(shǎo)小动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要点及信息披露要(yào)求

　　证监(jiān)会将(jiāng)指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出台定期报(bào)告和临时公告披露(lù)指引，按照(zhào)“成熟一(yī)类、推(tuī)出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等(děng)大(dà)类资(zī)产审核及信息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核(hé)注册标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项目运营(yíng)质量，进一(yī)步强化市场监管和投(tóu)资者保(bǎo)护机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程

　　住(zhù)房和(hé)城(chéng)乡建设部部长倪(ní)虹近(jìn)日表(biǎo)示，在深(shēn)入(rù)推进试点和总结推广可(kě)复制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国(guó)将(jiāng)全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程。要开(kāi)展城市(shì)基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下(xià)的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施(shī)风险源和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安全风险清单。城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市(shì)功能和民(mín)众生(shēng)活密不(bù)可分的城市基础设施(shī)，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安全(quán)运行的(de)保障。评：这个是海绵城市的(de)超级数字版本，也是为了(le)城市(shì)治理的新思路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨(jù)头的智慧(huì)城市业(yè)务(wù)到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信(xìn)委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局

　　上海市(shì)经信(xìn)委(wěi)智能制造推(tuī)进处副(fù)处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进(jìn)一步(bù)深化(huà)与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具(jù)备核(hé)心技术(shù)优势、面向全球市场(chǎng)的科技(jì)产(chǎn)业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目(mù)标(biāo)，到2025年(nián)新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)年产(chǎn)量达到120万辆，产(chǎn)值突(tū)破(pò)3500亿(yì)元。对符合条(tiáo)件的消费(fèi)者购买新能源(yuán)汽车给予免费(fèi)专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰(fēng)富资本市(shì)场风险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配(pèi)置科创板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新活力，满足(zú)多元化的交易和(hé)风险管理需求，有助于继续(xù)发挥(huī)好科创板改(gǎi)革(gé)先行先试(shì)的示(shì)范引领作用，不断提(tí)升服务(wù)实体经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市后，证监会将进一步完善(shàn)风险防控(kòng)机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于(yú)要来了，基本上大家想交易的指数(shù)品种都(dōu)已经有衍生(shēng)品了，这对增加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级(jí)将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行了修订，并改(gǎi)名(míng)为《证券公司(sī)债券(quàn)业(yè)务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业(yè)征求意见，修订将(jiāng)评价(jià)指标的触角(jiǎo)由券(quàn)商开(kāi)展债券业务的整体情(qíng)况延伸至(zhì)债券项目的各个(gè)环节(jié)。此外，评级也将进一步优化(huà)了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类将增加类似“白(bái)名(míng)单(dān)”的(de)基本条(tiáo)件。评：券商的各(gè)大(dà)业务(wù)也(yě)开(kāi)始内(nèi)卷了，债(zhài)券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落(luò)，美(měi)元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始了吗？”债务上好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来限谈判传出利(lì)好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外(wài)回升(shēn好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来g)重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌(huāng)，美股(gǔ)冲高(gāo)回(huí)落集体(tǐ)收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌(diē)市(shì)场，网易有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情(qíng)绪升温(wēn)令美元(yuán)指数跳涨至一(yī)个月(yuè)高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的(de)两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美元(yuán)继续攀(pān)升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需(xū)求(qiú)疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面(miàn)打击(jī)盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一(yī)周低(dī)位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势拉(lā)升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反转之(zhī)势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要(yào)支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可以认为是开(kāi)始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者(zhě)关(guān)注沪(hù)指会(huì)否破跌下轨，如果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行(xíng)了(le)600万吨工业级碳(tàn)酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不(bù)仅高于(yú)当日国产(chǎn)工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公司(sī)Helion能源在官(guān)网(wǎng)宣布(bù)，科技巨头微软已同(tóng)意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发(fā)电站(zhàn)购买电(diàn)力(lì)。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变(biàn)发(fā)电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　哈(hā)尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的(de)一致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高(gāo)新投及(jí)公司(sī)董(dǒng)事拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华(huá)航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高(gāo)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药(yào) 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动人拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公司财务总监(jiān)拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗(liáo) 688050：拟不超1亿(yì)元对(duì)优(yōu)你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字(zì)智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替尼(ní)片纳入(rù)突(tū)破性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过(guò)仿(fǎng)制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股(gǔ)子公司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中(zhōng)国太平(píng)洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累(lèi)计原保险业务收(shōu)入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质(zhì)改造施(shī)工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电池梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河(hé)团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦(bāng)照(zhào)明 603303：子公司收(shōu)到项目定点(diǎn)函 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙(lóng)股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新设(shè)子公司(sī)并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政(zhèng)府签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品(pǐn)临床试验(yàn)申(shēn)请(qǐng)获(huò)受理

　　立方(fāng)数科 好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来300344：与应急(jí)管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产(chǎn)3万吨电池(chí)级单(dān)水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭(zāo)证监会立案调查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全资子(zi)公(gōng)司江铃重型汽车(chē)有限公(gōng)司100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据(jù)

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