兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　一个立一个羽念什么字 alt="沸腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)一个立一个羽念什么字模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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