要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设提(tí)供有(yǒu)力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于(yú)一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿(yì)纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次(cì)申(shēn)请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联(lián)储(chǔ)持(chí)续一(yī)年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银(yín)行(xíng)危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油(y燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗óu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量价(jià)关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不(bù)足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部(bù)门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年(nián)左右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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