<肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的/p>

　　随着公(gōng)募基金2023年一季报披露拉开(kāi)帷幕，多位(wèi)知名(míng)基金经理调仓换股(gǔ)以及对(duì)后市看法跃然(rán)纸上(shàng)。

　　银华(huá)基金李晓星(xīng)在(zài)一季报中表示，看好半导(dǎo)体、电动(dòng)车、风光(guāng)电(diàn)储、军工(gōng)等领域投资机会(huì)。他认为AI 产业的发展不会一蹴而就，中间也必然会有曲折，包(bāo)括数据隐私、伦理等潜在风(fēng)险，可能造(zào)成板块后续波动。投资(zī)机(jī)会上，“卖水人”硬件先行(xíng)的算力产(chǎn)业链，以及(jí) AI 为(wèi)用户赋能(néng)的垂直类(lèi)应用(yòng)场(chǎng)景值得(dé)关(guān)注。

　　信达澳亚基金冯明远一季报中表示，二季度，随着 TMT 板块部分(fēn)公(gōng)司加入 AI 或数字经(jīng)济等(děng)热门概念的创新，以及半导体和制造业正经历触底反弹(dàn)的复苏，市场整体会(huì)逐步(bù)回暖(nuǎn)，产生一定正(zhèng)面效应(yīng)。会继续在新 能源、科(kē)技(jì)、高端制造等(děng)主(zhǔ)要(yào)赛道(dào)耕耘，深挖基本(běn)面扎实的优质个股，自下而上挖(wā)掘投资机会(huì)。

　　此外，今日，中泰资管姜诚、中信保诚基金王睿等(děng)人也发布(bù)了一(yī)季报(bào)，均谈到(dào)了自己对AI领域的密(mì)切(qiè)关注，但观(guān)点(diǎn)略有不同。

　　“果(guǒ)链”龙(lóng)头新进成为第一大重仓股

　　李晓(xiǎo)星一季度大幅(fú)调入(rù)AI相关概(gài)念股

　　一季(jì)报数据显示(shì)，从银(yín)华(huá)基金李晓星在管的10只基金来看，整体(tǐ)基金仓位维持在90％左右。

　　其中，银华中小(xiǎo)盘精(jīng)选(xuǎn)、银华盛世精选A、银华(huá)大(dà)盘定开(kāi)、银华丰享一年持(chí)有、银华心选一年持有A 在今年(nián)一季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)仓，其中，减(jiǎn)仓幅(fú)度最大的是银华心选一年(nián)持有A，较去(qù)年底(dǐ)下降(jiàng)了4.65个百分点。

　　而银(yín)华心(xīn)诚A、银(yín)华心怡(yí)A、银华心佳(jiā)两(liǎng)年(nián)持有期、银(yín)华心享一年持有、银华心兴(xīng)三年持有A 则(zé)在一季度小(xiǎo)幅加仓(cāng)，其中，加(jiā)仓幅度最大的是银(yín)华心兴三年持有A，较去年(nián)底加仓了(le)2.30个百分(fēn)点。

　　一季度，李晓(xiǎo)星(xīng)旗下基金产品大(dà)幅提高了港(gǎng)股仓位，比如银华心(xīn)佳两年持有期港股仓位(wèi)从去年底14.38％上升到一季度29.55％，银华心(xīn)兴(xīng)三年持有A港股仓位从去(qù)年底14.93％上升到一季(jì)度29.58％。

　　持(chí)仓(cāng)方面，以李晓(xiǎo)星代表作银华(huá)中小盘(pán)为例，前十大重仓股变动较大(dà)。今(jīn)年一(yī)季度，立讯精密、金(jīn)山办(bàn)公、用友网络、中科创达(dá)、中微公(gōng)司、星环(huán)科技-U “新(xīn)进”前十(shí)大。其中，“果链”龙(lóng)头立(lì)讯精(jīng)密(mì)成为第一大重仓(cāng)股，截(jié)至(zhì)一季报，该基金持有立(lì)讯精密826.3万股，持有市值约2.5亿元。一季度，该基金还增持了精(jīng)测电(diàn)子，较去(qù)年底(dǐ)增加(jiā)了(le)16倍(bèi)，目前持有市(shì)值(zhí)约1.61亿(yì)元(yuán)，新晋(jìn)成为第7大重(zhòng)仓(cāng)股。值(zhí)得注(zhù)意的是，上(shàng)述“进新”个股大多数是AI相关(guān)概念股。

　　而宁德时(shí)代、晶澳科技、德业股份、晶科(kē)能(néng)源、海光信息、复旦微电(diàn)、锦(jǐn)浪科技则退出前十大。

　　减(jiǎn)持方面，今年一季度(dù)，该基金(jīn)减(jiǎn)持紫光国微、华(huá)海清科，分别较去年底(dǐ)减少10.36 ％、17.76 ％，截至(zhì)一季报(bào)，该基(jī)金分(fēn)别(bié)持(chí)有紫光国微、华海(hǎi)清科(kē)189.3万股、63.1万，对(duì)应持有市值(zhí)2.10亿元、2亿(yì)元，位列(liè)第(dì)二(èr)、四大重仓股。

　　在一季报(bào)中(zhōng)，李晓星再次用“千字小作文”表达了自己对市(shì)场(chǎng)的看(kàn)法(fǎ)，基金(jīn)君为(wèi)大家做(zuò)了些重点摘要。

　　李晓(xiǎo)星在一季报中表示，对于今年国内(nèi)的宏观判(pàn)断依然是经济整体稳健(jiàn)复苏，产业(yè)结构调整继续(xù)升级，居民(mín)消(xiāo)费信心逐渐恢(huī)复；我们判(pàn)断(duàn)由于国家自(zì)身(shēn)实力的(de)不断(duàn)增强，国(guó)际伙伴(bàn)跟我(wǒ)们的利益共(gòng)同(tóng)点变多，国际形(xíng)势相对(duì)之前(qián)会趋(qū)暖(nuǎn)，国际贸易(yì)会逐渐触底回升。

　　一季(jì)度市(shì)场最火热的方向是 ChatGPT 引(yǐn)爆(bào)的人工智(zhì)能板块，ChatGPT 是继 PC、互联网之后又一革命性(xìng)的技术，现象(xiàng)级应用推出后，国内外各巨头加速入(rù)局(jú)。需要(yào)关注的是，AI 产业的(de)发(fā)展(zhǎn)不会一(yī)蹴而就，中间也必(bì)然会有曲折，包括数(shù)据隐(yǐn)私、伦理等潜在风险，可能造成板(bǎn)块后续波动。投(tóu)资机会上，“卖(mài)水(shuǐ)人”硬(yìng)件先行的算力产业链，以及 AI 为用户赋能的垂(chuí)直类(lèi)应(yīng)用场景值得关注。

　　半导体方面(miàn)，我们维持看好(hǎo)国产替代(dài)方向，集中在(zài)半导体(tǐ)设备、材料、零(líng)部件环节，中长期 看，伴随国产供应(yīng)商(shāng)积极验证导入，国内晶圆产线建设将再度提速。在景气(qì)复苏方(fāng)向，我们(men)的看 法边际(jì)转向积极，全球半导体下行周期(qī)接(jiē)近(jìn)尾声(shēng)，经历了(le)过去(qù)几个季度的去库存，有望在(zài)今(jīn)年下 半年(nián)重启上行周期，向上弹性取决(jué)于下游需(xū)求恢复(fù)的力度，数据中心有(yǒu)望率先回暖，其(qí)次是汽车、 消费(fèi)电(diàn)子，关注(zhù)相关左侧布局机会。

　　新能源板(bǎn)块是(shì)一(yī)季度(dù)被市场(chǎng)抛弃(qì)较多的板块，交易(yì)占比和估(gū)值已(yǐ)经处于历史偏低的位置。只是市场对于上涨的标的更多地(dì)关注利(lì)好，对于下跌的板块更(gèng)多地关注利空。我们(men)总(zǒng)体认为(wèi)现在市(shì)场对于新(xīn)能源板块的担忧讨(tǎo)论(lùn)，更多是对(duì)于(yú)一个下跌板块的应激式反应。在去年的中报(bào)中，我们(men)曾经提(tí)到了新能源板块的一(yī)些风险点，这些风(fēng)险点在(zài)经过大半年的消(xiāo)化(huà)后，在这个(gè)估值分(fēn)位以及(jí)股价位置下，我们(men)认(rèn)为新能源板块的风险(xiǎn)因素已经充分释(shì)放，目前这个时(shí)间段，具有较强(qiáng)吸引(yǐn)力(lì)。

　　此(cǐ)外，李晓星还看(kàn)好电动车、风(fēng)光电储、军工等领域投资机会。

　　璞(pú)泰来仍是第一大重仓股

　　冯明远继续加仓新能(néng)源相关个股

　　一季报数据显(xiǎn)示，信达澳亚基金冯明远(yuǎn)在管的6只基金平均仓(cāng)位为(wèi)92.27％，其中，信澳(ào)研(yán)究(jiū)优选A的股票仓位(wèi)从去年底75.82％上升到今年一季(jì)度末87.68％，信澳新能源(yuán)产业(yè)、信澳科技(jì)创新一年定开A、信澳星奕A则不同程度小幅减(jiǎn)仓。

　　从持仓(cāng)情况来看，以冯明远(yuǎn)的代表(biǎo)作信澳新能(néng)源(yuán)产业(yè)为例，该基(jī)金一季度(dù)增持璞(pú)泰来，较(jiào)去年末加仓25.92％，目(mù)前(qián)持有股数876.4万股，持有(yǒu)市值(zhí)为4.37亿元，仍位(wèi)列(liè)第(dì)一大重仓(cāng)股。

　　此外，还(hái)增(zēng)持了科达(dá)利、中伟股(gǔ)份、宁德时代、东阳光、华阳集团、祥鑫科技，其中，增持幅度最大的(de)是中伟股(gǔ)份，今年一肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的(yī)季(jì)度较去年底增持了129.40％，目前持(chí)有市值(zhí)2.16亿元(yuán)，为例第(dì)5大重仓股。

　　其中，中伟股份、华阳集团、祥鑫科(kē)技为(wèi)“新进”前(qián)十大(dà)个股，斯莱克、保隆(lóng)科技、比亚迪则退出前十大之列(liè)。

　　一(yī)季(jì)度，该基(jī)金对爱柯(kē)迪、天齐锂业、赣锋锂业进行(xíng)不同(tóng)程度减持，其中，减持幅度(dù)最(zuì)大的是天齐锂(lǐ)业，今年一季度较去年底减持了24.23％，目前持有市值2.19亿元(yuán)，为例第4大重仓股。

　　冯(féng)明远在(zài)一季报中(zhōng)表示，2023 年(nián)一季度 A 股市(shì)场经(jīng)历了疫情(qíng)复苏后的调整修复，经济(jì)先是在大家“强复苏(sū)”的预(yù)期(qī) 中趋于明显的回(huí)暖，但基于“强(qiáng)预期，弱(ruò)现实”的担(dān)忧(yōu)，随后又出现了(le)显著的回(huí)调，从而总体呈 现出(chū)震(zhèn)荡(dàng)趋势。本基金的投资主要聚焦在新能源、科技、高端制造等新(xīn)兴产业领域，细分板块的整体走势与市场(chǎng)趋同(tóng)，导(dǎo)致本基金的(de)净值也出(chū)现小(xiǎo)幅震荡。

　　展望(wàng)二(èr)季度，随着 TMT 板块部分公司加入 AI 或数字经(jīng)济等热(rè)门(mén)概念的创新，以及半(bàn)导(dǎo)体 和制(zhì)造业正经历触底反弹的(de)复(fù)苏，市场整体会逐步回暖，产生一定正面效(xiào)应。我们会(huì)继(jì)续在(zài)新(xīn) 能(néng)源、科技(jì)、高(gāo)端制造等主要赛道耕耘，深挖(wā)基本(běn)面扎实的优(yōu)质个股，自下而上挖掘投资机会。

　　中信保诚基(jī)金王(wáng)睿(ruì)：

　　谨(jǐn)慎乐观看待人工智能

　　今日，中信保诚基金(jīn)旗下多(duō)位(wèi)基(jī)金经理也发(fā)布了(le)一(yī)季报(bào)。其(qí)中(zhōng)，中信保诚基(jī)金权益投(tóu)资部(bù)总监王睿在一季(jì)报中表示，宏(hóng)观(guān)经济目前处在(zài)一个(gè)温和复苏的通道，在海外加息进入尾声后，社(shè)会流动性将相对宽松(sōng)，宏观及货币环(huán)境有利于权益市场(chǎng)行(xíng)情的(de)开展，二(èr)季度指数(shù)仍(réng)有可能(néng)会是(shì)震荡上(shàng)行的态势。

　　一季度，王(wáng)睿减表(biǎo)示持了(le)部分短期达到目(mù)标价的(de)相(xiāng)关品种，并根据收(shōu)益率预期的变(biàn)化调(diào)整了一部分科(kē)技持仓(cāng)。具体来看(kàn)，以其代表作中信保诚创新成(chéng)长为例(lì)，该基金在一季度增持了(le)晶盛机电、TCL中环、当(dāng)升(shēng)科技(jì)、中航(háng)光电等个股，人福(fú)医药“新进(jìn)”前十大(dà)。

　　王睿(ruì)在一(yī)季(jì)报中表(biǎo)示，对于(yú)人工智能这一(yī)非常宏大(dà)的命题，他目前持谨慎(shèn)乐观的态度。首先(xiān)我们相信(xìn)这(zhè)是一项(xiàng)会对目前的生产和生活方式带来(lái)重大变化的技术变革，值得(dé)我们投(tóu)入非常多的精力去跟踪和研究(jiū)。但(dàn)另一方(fāng)面，我们目前还无法相(xiāng)对准确的评(píng)估这项技术革命给(gěi)具体公司和行业格局带(dài)来的影响(xiǎng)，也不能给出大部分公司一(yī)个相对清(qīng)晰的(de)定价，因此我们(men)一(yī)季度暂(zàn)时(shí)还没有明显增加相关的持仓(cāng)。后续我(wǒ)们会(huì)紧密跟踪。一季度我们持仓较多(duō)的电动车和光伏表现不佳，受(shòu)到了一些短期因素的干扰，投资(zī)者的信心(xīn)出现了波动(dòng)。投资者预(yù)期变化导致(zhì)部分个(gè)股出现了较大回调，目前行业整(zhěng)体(tǐ)估值水平处(chù)于(yú)历史较低位置，而(ér)这(zhè)两个行业未(wèi)来的发展方向还(hái)是相对比较确定的。

　　中泰资管姜(jiāng)诚：

　　投资，永远没有躺(tǎng)平的一天(tiān)

　　今日，中泰资(zī)管(guǎn)基金经(jīng)理姜诚也发布了一季报在(zài)一(yī)季报中，姜诚表示，一季度的市场走势再次佐证(zhèng)了一个道理(lǐ)，即(jí)市场是(shì)难以预测的。迄今为止，表现最好的是AI相关板块(kuài)，AI或许是(shì)科技(jì)发展进程中最重(zhòng)要(yào)的事件之一，但要(yào)搞(gǎo)清楚它对投资有(yǒu)哪(nǎ)些影响却很难。利润在产(chǎn)业链不同环节之间(jiān)将如何分配？ 市场当(dāng)前认为的受益环节是否能如愿受(shòu)益？它(tā)的“智能”水平达到了什么(me)程度(dù)以(yǐ)及渗透(tòu)率将(jiāng)多快提(tí)升？都是很容(róng)易让(ràng)人(rén)兴奋、可(kě)细说起来(lái)又(yòu)让人不明就里的难题(tí)。谈资和投资之(zhī)间，隔着(zhe)一道(dào)鸿沟。

　　价(jià)值(zhí)投资的基(jī)本原理(lǐ)告诉我们，价值会随(suí)着时间增长，而非(fēi)随着(zhe)利润波动。所以在海量信息中(zhōng)，我(wǒ)们需(xū)要重(zhòng)点(diǎn)关注长期因素，淡化短期因素。人工智能(néng)的(de)发展(zhǎn)是一(yī)个长期因素，我(wǒ)们还没有足够(gòu)的(de)把握去(qù)捕捉到它带(dài)来的投资机会，但可以尽量回避(bì)它带来的伤害。以尽可能低的价(jià)格买尽可能好的资产，是我们(men)的投资目标(biāo)。好资产的标准是活得久、 站得牢、竞争优(yōu)势维持得长、平均净资产收(shōu)益率(lǜ)高，以及在好的公(gōng)司治(zhì)理加持(chí)下能(néng)够把长(zhǎng)期利润转化为(wèi)诱人分红(hóng)。所以，我们会一如既往，不去猜测和(hé)追(zhuī)逐市场热点。

　　具体(tǐ)持(chí)仓方面(miàn)，以姜诚(chéng)代(dài)表(biǎo)作中泰星元价值优选A代表作为例(lì)，该基金在一季度减持了中国建筑、太(tài)阳纸业、华鲁恒升、苏(sū)泊尔、海螺水(shuǐ)泥、美的集团(tuán)，增持了工商银行、建发股份(fèn)、招商银(yín)行、扬农(nóng)化(huà)工(gōng)。

　　过去的一个季度，姜诚表示，自己的组(zǔ)合(hé)没有大(dà)的变化，是(shì)因为长期(qī)观点没有大的变化(huà)。对中国经济的长期乐观，结合当前市场提供的较(jiào)低估值水平，让我们可以在热(rè)点(diǎn)不断切换的市场中保持(chí)平和。但投资是一项苦差事，需要随时(shí)准(zhǔn)备证伪自己的观点，需要保持学习，永(yǒng)远没有(yǒu)躺平的一天。

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