近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一(yī)假期(qī)订票(piào)已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外近20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出(chū)客(kè)房产生的平均实(shí)际营(yíng)业(yè)收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局(jú)数据，一季度民航运输(shū)共(gòng)完成(chéng)运输总周转量2浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗39.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度(dù)共完成(chéng)旅(lǚ)客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年(ni浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗án)五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不(bù)到10天，特别是(shì)住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度(dù)已达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日(rì)，外(wài)交(jiāo)部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测(cè)代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公司不再查验登机前(qián)检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数据(jù)未公布，不过民航局当时(shí)预(yù)计旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍(réng)然乐观(guān)，叠(dié)加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目(mù)前(qián)财(cái)报披露情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，旅游(yóu)出(chū)行相关板块(kuài)景气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社(shè)会(huì)服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行(xíng)情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着(zhe)景气(qì)复(fù)苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时(shí)供(gōng)给端，疫情期间(jiān)我国(guó)机(jī)队(duì)引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一档(dàng)”电影票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档(dàng)期(qī)票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关(guān)停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预(yù)期(qī)，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片(piàn)加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年(nián)五一(yī)档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档(dàng)期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换(huàn)成(ch浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗éng)拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替代真人(rén)演(yǎn)员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预(yù)告片(piàn)等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资(zī)机(jī)会凸显。

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