兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。<七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁;'>七美德分别对应哪几个天使 七美德分别是谁/p>

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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