民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会(huì)，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另(lìng)一个视角观察中国出口企业现状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能(néng)够反映(yìng)中国出口长期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大(dà)、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方(fāng)米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及(jí)16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会(huì)参展(zhǎn)企业所涉(shè)及(jí)的规模(mó)大小和所属地域非常广泛，包括(kuò)大(dà)量中小外贸企业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会(huì)能够(gòu)提供充足样(yàng)本，便于我们(men)观察中(zhōng)国外贸出(chū)口(kǒu)企业群像，这是广交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信(xìn)息的(de)第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增订单(dān)。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围，能(néng)够为我们把握(wò)更(gèng)长趋势的外贸大环(huán)境和出(chū)口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会(huì)反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中国出(chū)口企业(yè)群像五点特(tè)征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会(huì)客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内(nèi)和境外客(kè)流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交(jiāo)流时(shí)，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包含部分中(zhōng)东和(hé)俄(é)罗斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着(zhe)高效(xiào)益客户不(bù)足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前(qián)长三角出(chū)口调研信(xìn)息一致(zhì)，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订(dìng)单(dān)增幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因订单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)国家(jiā)订单，中国不同类型(xíng)出(chū)口企业感受存异。部(bù)分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则(zé)表示(shì)今年(nián)对俄(é)出(chū)口(kǒu)并未(wèi)发生太大变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大(dà)型和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企业出口压(yā)力明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求较(jiào)过(guò)去两年(nián)明显走弱，不同规模(mó)和类型企业反(fǎn)馈(kuì)，它们(men)具体面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度较轻(qīng)，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)大(dà)中型(xíng)企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口企业(yè)订单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口(kǒu)企业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研(yán)反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美(měi)发达国家对中国外贸(mào)企(qǐ)业保(bǎo)有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发(fā)展中(zhōng)经(jīng)济体与中国(guó)之间(jiān)的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分(fēn)三(sān)档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物0％。设置(zhì)关税的(de)初(chū)衷(zhōng)是为保护(hù)本(běn)地制造业免兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国出口企业产业(yè)转移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是(shì)这一轮产业转移(yí)浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项(xiàng)调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告，提示中国(guó)出口两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中(zhōng)国出口订单和金额(é)或将(jiāng)大增，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影响中国出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们前往(wǎng)广(guǎng)州进行专项调研，从另一个(gè)角度观察中国当下(xià)出口(kǒu)现状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能(néng)够反映出口(kǒu)的(de)大(dà)环境(jìng)和大趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业(yè)而言，外(wài)贸展会(huì)是一个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外(wài)贸展会新拓客户(hù)并不意味着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期之(zhī)内海关(guān)总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户(hù)签订的老订单相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的是更长期的(de)外贸大(dà)环境(jìng)和出(chū)口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最(zuì)大外(wài)贸展会，可观察(chá)样(yàng)本(běn)充(chōng)足

　　广交会作为中(zhōng)国(guó)最大的进出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为(wèi)中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量最多、国别最(zuì)广，能够为我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积(jī)达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五(wǔ)金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费品、礼(l兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口ǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及休闲(xián)用(yòng)品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期累(lèi)计(jì)参展(zhǎn)企业(yè)数量(liàng)达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年(nián)广交会反(fǎn)映当前外贸(mào)环境(jìng)五点特征

　　第(dì)一，客流(liú)旺盛，更(gèng)多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明显低于往年(nián)。

　　结(jié)合现场调研企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交(jiāo)会(huì)客流量(liàng)相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购商名额，客(kè)流结构上境(jìng)内采购商(shāng)与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多(duō)人流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外(wài)采购商主要(yào)为东(dōng)盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对(duì)中国外(wài)贸企业而言，欧美(měi)客户属(shǔ)于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的信息是(shì)当下高效益客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分(fēn)企业反馈，本次欧美客(kè)户数(shù)量(liàng)偏少，可能(néng)和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部(bù)分采(cǎi)购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调(diào)研(yán)企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的采购(gòu)规(guī)模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同(tóng)企业之间(jiān)感受存在明显(xiǎn)差异。部(bù)分(fēn)企业表示(shì)今(jīn)年(nián)对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工(gōng)企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较过去2年有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型的企业所面临的(de)出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单下滑明(míng)显(xiǎn)，而中大(dà)型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部分企业存在(zài)订单(dān)略增的情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代(dài)加工企(qǐ)业(yè)，具备自(zì)主品牌的外贸企业反馈今年订(dìng)单(dān)情况相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和(hé)欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业(yè)同样面(miàn)临(lín)其他(tā)地区(qū)贸(mào)易摩擦(cā)增(zēng)大(dà)，例如中国对(duì)非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关税，目的(de)在于(yú)保(bǎo)护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第四档35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷(cí)产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关税税率分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制(zhì)造业(yè)免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成(chéng)本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移(yí)。疫(yì)情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮(cháo)加(jiā)速，头部(bù)大型企(qǐ)业是(shì)产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至(zhì)当地，生产得到(dào)的产成品也主(zhǔ)要是为销(xiāo)售于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份额影响上(shàng)，企(qǐ)业(yè)反馈和宏观数(shù)据表(biǎo)现(xiàn)有所(suǒ)差异。其(qí)中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的订单(dān)近(jìn)年来呈(chéng)现持续下降；但大(dà)部分调研企业认(rèn)为(wèi)转移兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本(běn)企(qǐ)业数量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超(chāo)预(yù)期。

　　本文(wén)来自民生证券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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