与我们(men)之前长三角出口调(diào)研(yán)信息一致，本(běn)次广(guǎng)交会调(diào)研反(fǎn)馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较(jiào)大(dà)。其中(zhōng)东南(nán)亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中东国家(jiā)订单，中国(guó)不同(tóng)类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出(chū)口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)海外需求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压(yā)力(lì)存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑，下滑(huá)程度较轻，甚至(zhì)部(bù)分大中(zhōng)型企业订(dìng)单略有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单(dān)情况相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研(yán)反馈(kuì)，中国外(wài)贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达(dá)国家(jiā)对中国外贸(mào)企业(yè)保有持续的贸易摩擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济体与中(zhōng)国(guó)之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关(guān)税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造(zào)业发展；

　　又例(lì)如(rú)，东非共同体对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料(liào)和(hé)资本货物0％。设置关(guān)税的(de)初衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)范围正在(zài)扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响，当前(qián)中国(guó)企业已经开始产业转移。疫情之后产业转移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型企业是这一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们开(kāi)展杭州外(wài)贸专项(xiàng)调研(yán)，随后发布(bù)《中国出口的(de)优势与(yǔ)忧虑》和《中国产(chǎn)业转移(yí)的三(sān)点现实》两(liǎng)篇(piān)专题报告(gào)，提示(shì)中国(guó)出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是(shì)今(jīn)年一季(jì)度中(zhōng)国出口订(dìng)单和金额或(huò)将大增(zēng)，主因去年(nián)底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫(yì)情之后中国(guó)出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)前(qián)往广州进行专项调(diào)研，从(cóng)另一个角(jiǎo)度观察中国当下(xià)出口现状以(yǐ)及中(zhōng)国(guó)出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能(néng)够反映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道(dào)，能(néng)够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新(xīn)增(zēng)客(kè)源的(de)数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外(wài)贸(mào)企业长期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外贸(mào)展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并不意(yì)味着当期订单暴(bào)增(zēng)。短期(qī)之内海关(guān)总署统计的出(chū)口订单主要与之前客户签订的老订(dìng)单相关(guān)。外(wài)贸展会反映的是更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中(zhōng)国(guó)最大外贸展会，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么会(huì)作为中(zhōng)国最(zuì)大(dà)的进出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广(guǎng)，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积(jī)达到150万(wàn)平(píng)方(fāng)米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉(shè)及商品种类(lèi)包括：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材(cái)、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期(qī)：日(rì)用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装饰(shì)品；大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反(fǎn)映(yìng)当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显低于(yú)往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本(běn)次广交(jiāo)会客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交(jiāo)会(huì)开放境内采购商名额，客流(liú)结构(gòu)上境(jìng)内采购商与境(jìng)外(wài)采购商占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本(běn)次展(zhǎn)会(huì)更(gèng)多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较充(chōng)分时，境(jìng)内(nèi)和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧美客(kè)户数量明显不足(zú)，本(běn)次境(jìng)外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客(kè)户群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而言，欧美客(kè)户(hù)属于(yú)高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的(de)信息是当下高效益(yì)客户占比有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分企业反馈，本次欧(ōu)美客(kè)户数量偏少，可(kě)能和(hé)过去3年(nián)欧美跨境电商发(fā)展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经(jīng)不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带(dài)一路(lù)”国家的订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模(mó)相(xiāng)对(duì)偏(piān)小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯(sī)和中东客户订单，不同企业之间感受存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。部分企(qǐ)业(yè)表(biǎo)示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)目(mù)前(qián)海外需求较(jiào)过去2年有(yǒu)明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和(hé)类型的(de)企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在(zài)订单略(lüè)增的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相较于(yú)单纯的代(dài)加工企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外贸(mào)企业反馈今年订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍(réng)面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次(cì)广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸(mào)企业(yè)正(zhèng)面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美发达国家之间存在(zài)贸易(yì)摩擦(cā)，除此之外，中国企业(yè)同样面(miàn)临其他地区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲地区出口的(de)贸(mào)易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行第(dì)四档35％的共同(tóng)对外关税的决定，计划(huà)纳入(rù)的(de)商(shāng)品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织(zhī)品、服装、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共(gòng)体共同对(duì)外关(guān)税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业存在(zài)产业转移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型企(qǐ)业是(shì)产业转移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东(dōng)南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品也(yě)主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口(kǒu)份(fèn)额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观(guān)数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密(mì)集型产品的订单近年(nián)来(lái)呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来(lái)自(zì)民(mín)生证券研(yán)究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏观调(diào)研系列之三(sān)：广(guǎng)交会下的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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