要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价(jià)值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计(jì)，增强国资监(西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告(gào)，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能利(lì)用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预计(jì)产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了(le)一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(d西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学āng)周以来(lái)新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续第二周超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人(rén)，可以作(zuò)为用户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批西方的几何学来源于什么的勾股之学，认为西方的几何学来源于什么的勾股之学准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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