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　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视(shì)台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海(hǎi)舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚(yà)半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个(gè)储油(yóu)设施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从网络上曝光(guāng)的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油设(shè)施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无人(rén)机袭击(jī)造成的火灾影响面(miàn)积(jī)约为1000平(píng)方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火(huǒ)灾所在地(dì)和民(mín)用(yòng)区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分(fēn)享的多段(duàn)视(shì)频显示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有(yǒu)任何(hé)伤亡(wáng)报(bào)告，地(dì)方政府(fǔ)敦促人们在(zài)消防(fáng)员(yuán)努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在(zài)港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度(dù)受南美(měi)干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料(liào)的价格(gé)快速上涨，今年一(yī)季(jì)度公司(sī)主要原材(cái)料成本低于(yú)去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升(shēng)共同(tóng)推动了厨(chú)房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销(xiāo)商(shāng)，以及(jí)餐(cān)饮渠道的(de)快(kuài)速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投(tóu)产生产(chǎn)基地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于年内建成投(tóu)产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西(xī)兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还(hái)注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于(yú)上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套期保值操作未(wèi)完全满足套期会计要求的衍生(shēng)金融(róng)工具损益(yì)的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定(dìng)为(wèi)非经(jīng)常性损(sǔn)益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交(jiāo)易的与公司及下(xià)属(shǔ)子(zi)公司的(de)生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期(qī)货(huò)品种，主要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的(de)利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产(chǎn)从年初余(yú)额(é)的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定的(de)利润损失(shī)。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经(jīng)营活(huó)动(dòng)产生的现金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步(bù)转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新(xīn)品等利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业绩修复(fù)时刻。分析人士(shì)表示，道(dào)道全业(yè)绩修复有持(chí)续性，预计二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料(liào)菜(cài)油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史(shǐ)高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的加(jiā)工成(chéng)本(běn)。然而零售(shòu)终端(duān)的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本(běn)上(shàng)涨幅(fú)度(dù)，甚至出现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛利(lì)率(lǜ)逐(zhú)步回(huí)升(shēng)。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能处(chù)于爬(pá)坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度(dù)广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要(yào)原料(liào)价(jià)格出现下(xià)降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的(de)采购及成本(běn)压(yā)力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全(quán)所睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高用(yòng)主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回(huí)落(luò)走势，受船期和现货到厂的时(shí)间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的主要原(yuán)料(liào)综(zōng)合(hé)采购成本随后于(yú)2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一(yī)季度则(zé)进一(yī)步延续回落趋势，对其一季度(dù)实(shí)现扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于拥有多个(gè)品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料(liào)看跌将成为道(dào)道全今年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐(lè)观态度(dù)，认为业(yè)绩修(xiū)复有一(yī)定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦(yì)有(yǒu)多(duō)家券商对道(dào)道(dào)全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方(fāng)面(miàn)，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道(dào)全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材(cái)料供给预计(jì)将趋向于宽松，但天气(qì)、能(néng)源及国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂、油(yóu)料市(shì)场带来(lái)不确定性。包(bāo)装(zhuāng)食用(yòng)植物油是生活必需(xū)消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养(yǎng)的食用油需求也将持(chí)续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌化(huà)、高端化将是(shì)行(xíng)业发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异(yì)化现象(xiàng)也将(jiāng)日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉(sù)记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油原料供(gōng)应出(chū)现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需(xū)端均(jūn)有不确(què)定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带(dài)来(lái)了挑战，对(duì)整个(gè)商品乃至金(jīn)融(róng)市场造成(chéng)了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从(cóng)进口成本(běn)端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面(miàn)利空出(chū)现(xiàn)共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的(de)走势也受(shòu)到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油价(jià)格(gé)不景气带来生(shēng)柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大增(zēng)加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力(lì)，国内食用(yòng)油(yóu)需(xū)求整体(tǐ)增量空间(jiān)不大。要想拿到更多市场份(fèn)额(é)，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍(réng)处于弱势(shì)，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观库存处(chù)于低位，终端库存(cún)处于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜(cài)油(yóu)价(jià)格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍处于累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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