兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(s小荷才露尖尖角是什么意思小荷指的是什么，小荷才露尖尖角是什么意思污hàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(d小荷才露尖尖角是什么意思小荷指的是什么，小荷才露尖尖角是什么意思污e)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有小荷才露尖尖角是什么意思小荷指的是什么，小荷才露尖尖角是什么意思污(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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