中共中央政治局上(shàng)月(yuè)末召开会议,提出加快推(tuī)进充电桩等(děng)设(shè)施建设。国常会近(jìn)日(rì)强调,要聚焦制约新能源(yuán)汽车下乡的(de)突出瓶颈,适度超前建(jiàn)设充电基础(chǔ)设施(shī)。
中国充电联盟11日发(fā)布数据显示,4月公共充电桩数量比3月增(zēng)加(jiā)6.7万(wàn)台,同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月,联盟内成员(yuán)单(dān)位总计上报公共充(chōng)电桩202.5万(wàn)台,其中直(zhí)流充(chōng)电桩(zhuāng)85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年(nián)4月,月均新增公共充电桩约5.8万(wàn)台。
二级(jí)市场(chǎng)上,国内充(chōng)电桩核心部件制造商、20KW汽(qì)车充电模块试生产的英可瑞最近三个交易日股(gǔ)价累计(jì)最大(dà)涨(zhǎng)幅39.52%;国(guó)内充电模块领先者通合科技4月(yuè)25日迄今股价累计最大涨幅(fú)73.15%,今年以来累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。
通合科(kē)技(jì)股(gǔ)价走势(shì)周线图
中(zhōng)信建(jiàn)投许琳等人4月24日研报表示,预(yù)计2023年将是充电桩销量高增之年,预计2022、25年全球公(gōng)用充(chōng)电桩增量(liàng)达88、300.8万个,复合增速51%。高压(yā)快充(chōng)+大电流水(shuǐ)冷技术带(dài)动充电模(mó)块、充(chōng)电(diàn)枪/线(xiàn)等(děng)核心零部件价值量上升(shēng)。
中信证券(quàn)袁(yuán)健(jiàn)聪等人(rén)5月10日研报指出,受(shòu)益于(yú)充电桩(zhuāng)建设加(jiā)速及大功率(lǜ)趋势(shì),充电模块有望(wàng)迎来量利齐升(shēng)。从(cóng)需求量角度看,预(yù)计直(zhí)流桩(zhuāng)在充(chōng)电桩建设中的占(zhàn)比以(yǐ)及单桩充电功率(lǜ)将(jiāng)进一(yī)步提升(shēng),进而提升充电模块的需求量。从盈利角度看,目前充电模块单W价格已趋于稳定(dìng),产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展,带来单品价值量和(hé)毛利率的提升(shēng)。
据(jù)了解,充电(diàn)模块是直流充电桩最核心的部件,直接影(yǐng)响充电效率和充电安全,被(bèi)业内誉(yù)为直流充电设备的“心脏”。从成本角度看,中信证券袁健聪等人在2月13日的研报中指出,在直流(liú)充(chōng)电(diàn)桩所(suǒ)需元器件构(gòu)成中,充电模块成本(běn)占比最高,约达50%。
袁健聪等(děng)人表示(shì),预计(jì)到2025年(nián)中国充电模块(kuài)市场(chǎng)增(zēng)量达1808亿(yì)W,2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业(yè)充电(diàn)模块均价(jià)在0.12元/W左右,据此预测,2025年中国(guó)充电模块市(shì)场空间约217亿元(yuán)。
在充电桩产业(yè)链的上游,以充电模块(kuài)为核心的零部件生产制(zhì)造,代(dài)表企业有通合科(kē)技、欧陆通等。
从(cóng)充电模块及设备产业(yè)链来看,上游是生(shēng)产设(shè)备零部件,充(chōng)电模块应用于直流充电设备;中游(yóu)是充(chōng)电桩及其他(tā)充电设备生产商,包括直(zhí)流充电设备生产商和(hé)交流充电设备生(shēng)产(chǎn)商;下游(yóu)是运营服务(wù)商及终端客户(hù),包(bāo)括换电站、充电站、新能(néng)源汽车厂商及(jí)配套运(yùn)营服务商。
竞争(zhēng)格局方面,东吴(wú)证券曾朵(duǒ)红(hóng)在4月27日(rì)研报中(zhōng)表示,由于充(chōng)电模块的生产技术要(yào)求较高(gāo)且具备(bèi)通信要(yào)求,目(mù)前主要以(yǐ)具备一定技术积(jī)累的(de)充(chōng)电模块供(gōng)应商(英飞(fēi)源(yuán)、华为、中(zhōng)兴(xīng)等电力电源或通讯电(diàn)源企业)生(shēng)产,但随(suí)着充电模块价格(gé)逐(zhú)渐下降,叠加大功率、智(zhì)能化、网络平台化(huà)的发展趋(qū)势,充电桩厂商逐步(bù)进入充电(diàn)模块(kuài)生产环节(jié),逐步实现充电模(mó)块的自产自研(如特锐德旗下(xià)子公(gōng)司特来电、中恒电(diàn)气等)。目前(qián)充电(diàn)模块市占率前手机扩展内存是什么意思ng>五的企(qǐ)业包括英飞源、特来电、永(yǒng)联、英可瑞(ruì)、中兴(xīng),CR5超70%。
据财联社不完全统计,在充电模块领(lǐng)域有所布局的A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)包括通(tōng)合科技、欧陆通、盛弘股(gǔ)份、英可瑞和(hé)麦格米特等,具体如下:
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哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
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