因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场需(xū)求减少，公司营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报(bào)显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市(shì)场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收入(rù)增加得益于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布局，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，充电宝100wh等于多少毫安同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的(de)6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产品(pǐn)需求(qiú)切入该(gāi)细(xì)分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市场应用方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存(cún)储器产业(yè)处于高(gāo)度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的(de)多为中(zhōng)国(guó)台湾(wān)地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模(mó)为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家(jiā)基金公司旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的(de)主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在(zài)一(yī)季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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