中(zhōng)共(gòng)中央政治局(jú)上(shàng)月末召开会(huì)议，提(tí)出加快推进充电桩等(děng)设施建设。国常会近日强调，要聚焦制约(yuē)新能源汽(qì)车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基(jī)础(chǔ)设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月公共充电桩数(shù)量(liàng)比3月增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内(nèi)成员单位总计上报公共充电桩202.5万(wàn)台，其中直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新(xīn)增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充(chōng)电桩核心部(bù)件制造商、20KW汽车(chē)充电(diàn)模块(kuài)试(shì)生产的英(yīng)可(kě)瑞最近(jìn)三个交易日股(gǔ)价累计最大涨幅(fú)39.52%；国内充电(diàn)模块领先者通合科技4月25日迄(qì)今股价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价(jià)走(zǒu)势周线(xiàn)图

　　中信建投许琳等人4月24日(rì)研报表示，预计2023年将是充电桩销(xiāo)量高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用(yòng)充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高压快充(chōng)+大(dà)电流(liú)水冷技术(shù)带动充(chōng)电模块、充电枪/线等核心零部件价(jià)值量上升。

　　中信证(zhèng)券(quàn)袁健(jiàn)聪等(děng)人5月(yuè)10日研报指出，受(shòu)益于充电桩建设加速(sù)及大功率(lǜ)趋(qū)势，充电(diàn)模(mó)块有望迎来(lái)量利齐(qí)升(shēng)。从需求量角度看，预计直(zhí)流(liú)桩在充电桩建设中的占比以及单桩(zhuāng)充电功率将进一(yī)步提升，进而提升充电(diàn)模块的(de)需(xū)求量。从盈利角(jiǎo)度看，目(mù)前充电模块单W价格(gé)已趋于稳定，产(chǎn)品从此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量(liàng)和毛利率的提升。

　　据了解(jiě)，充电模块是直流充电桩(zhuāng)最核心的部件，直接影响充(chōng)电(diàn)效率和(hé)充电安(ān)全，被(bèi)业(yè)内誉为直(zhí)流充电设备的“心脏(zàng)”。从成本角度看，中信证券袁健聪等人在2月13日的(de)研(yán)报中指(zhǐ)出，在直(zhí)流充电桩所需元器件(jiàn)构成(chéng)中，充(chōng)电模块成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预(yù)计到2025年中国充电模块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电模块(kuài)均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市场空间(jiān)约217亿元。

　　在充电桩产业(yè)链的(de)上(shàng)游，以充电(diàn)模块为核心的零部件(jiàn)生产制造，代(dài)表企业有通合科技、欧(ōu)陆通等(děng)。

　　从充电模块及设(shè)备(bèi)产业链来看，上(shàng)游是生产设备零部(bù)件(jiàn)，充电(diàn)模块应用于(yú)直流充电设备；中游是充(chōng)电桩及其他(tā)充电(diàn)设(shè)备(bèi)生产商，包括直(zhí)流充电设(shè)备(bèi)生产商和交流充电设备生产商(shāng)；下游是运(yùn)营服务商及终端(duān)客(kè)户，包括换电站(zhàn)、充电(diàn)站、新能源汽(qì)车厂(chǎng)商及(jí)配套运营服务商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券曾朵(duǒ)红在4月(yuè)27日研报中表(biǎo)示，由于(yú)充电模块的(de)生产技术要求较(jiào)高(gāo)且具(jù)备通信要求，目前主(zhǔ)要以具备一定技(jì)术积累的充(chōng)电(diàn)模块供应商（英飞源(yuán)、华(huá)为、中兴等电力电(diàn)源或通讯电源企业）生产(chǎn)，但(dàn)随着充电(diàn)模块价(jià)格逐渐(jiàn)下降，叠加大功(gōng)率、智能化(huà)、网(wǎng)络平台化(huà)的(de)发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模块生产环节，逐步(bù)实现充电模块的自(zì)产自研（如特(tè)锐德旗下子(zi)公司特来电、中恒电气等）。目前充(chōng)电模(mó)块市占率前五(wǔ)的企业包括英(yīng)飞(fēi)源、特(tè)来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

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　　据财联(lián)社不完全统计，在充电模块(kuài)领域有所布局的A股上(shàng)市公(gōng)司(sī)包(bāo)括通合(hé)科技、欧陆(lù)通(tōng)、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦格米特等，具(jù)体如下：

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