要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业(yè)来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提(tí)供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释(shì)放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增长无(wú)疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在吴亦凡还出得来吗(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价(jià)格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育吴亦凡还出得来吗(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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