要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发(fā)言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央(yāng)企才(cái)是中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业(yè)协会硅业(yè)分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山(shān)车(chē)后(hòu)，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将(jiāng)给美(měi)联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同比增(zēng)速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持(chí)续一年(nián)的(de)加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行为(wèi)和(hé)个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)能力建设(shè)的(de)意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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