今年AI波澜壮阔的大行情之下，引发了(le)全行业所有基金经理关注，而公募基金2023年一季报揭(jiē)开了基金经理的观点和真实持仓(cāng)。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的诺安(ān)积极回报基金，一季度主要投资在人工智能、算(suàn)法、应用、算(suàn)力端(duān)等(děng)领域，因抓(zhuā)住了(le)市场(chǎng)机遇(yù)实现了超(chāo)62％的收(shōu)益，成为今年(nián)以来业绩最领先的主动权(quán)益基(jī)金。同时，较好(hǎo)的业绩也让这只冠军基金一季度(dù)规(guī)模(mó)暴增超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩(sōng)松，AI板块在一季度也(yě)吸引了多位明星基金经(jīng)理的关注目光(guāng)。

　　兴证全球谢治宇就在一季报表示，一季度(dù)在人工智(zhì)能相关(guān)产业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和(hé)软件公司进行精选和布局。

　　蔡嵩松(sōng)：积极拥抱人工(gōng)智能(néng)

　　开(kāi)年(nián)以来，计算机(jī)行业在人工智能板块的带动下，走(zǒu)出了(le)波澜壮(zhuàng)阔的行情。因抓住市场机遇，业绩一路领跑，诺安基金蔡嵩松(sōng)的知名度更上一(yī)层楼。

　　他在(zài)一(yī)季度积(jī)极(jí)拥抱AI，所管理的诺安积极回报成为2023年表现最(zuì)强的(de)主(zhǔ)动权益基金，最(zuì)新观点备受市场关(guān)注。

　　蔡嵩(sōng)松写道(dào)：随着chatgpt的问世，人工智能(néng)出(chū)现了突飞猛进的发展，将影(yǐng)响(xiǎng)几乎我们所有的行业，或(huò)将(jiāng)成(chéng)为(wèi)未来最强的产业趋势。

　　他(tā)还提到，海(hǎi)外引领，从算法(fǎ)大模型持续(xù)迭代，到各种应用(yòng)接入AI，再(zài)到算(suàn)力芯片的突(tū)飞猛进，产业(yè)进展迅速。国内(nèi)厂(chǎng)商也纷纷开展结合自身业(yè)务(wù)的人(rén)工智(zhì)能领域(yù)的研究，在股价飞(fēi)涨的背后，是相关公司(sī)在产业端(duān)的积极布局，人工智(zhì)能浪(làng)潮不(bù)可逆。

　　他也直言，诺安积(jī)极回报(bào)基(jī)金一季度主要(yào)投资在人工智能(néng)领域，算(suàn)法、应(yīng)用(yòng)、算力端(duān)都有相应布局。

　　从(cóng)诺安积极回报的持仓(cāng)看，前十(shí)大(dà)重仓股进行(xíng)了较大幅度的(de)调整。相(xiāng)较去年底，除了(le)中微公司、沪硅(guī)产业仍(réng)出现在其前十大(dà)重仓股之列(liè)外，其他重(zhòng)仓股全部换(huàn)，新进(jìn)了长川(chuān)科(kē)技、华海清科、盛美(měi)上(shàng)海、拓荆科技(jì)、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际、江波龙。

　　其(qí)重仓(cāng)股不少在2023年表现(xiàn)神勇，如诺安积(jī)极回报的(de)头(tóu)号重仓股(gǔ)中微公司，截至4月(yuè)21日，今(jīn)年以来(lái)涨(zhǎng)幅达到87.74％。浪潮信息更是年内拥有(yǒu)超100％的涨幅，而华海清(qīng)科、拓荆科技、江波龙等(děng)年内涨幅也超60％，这些表(biǎo)现较(jiào)好的重(zhòng)仓股推动基金净(jìng)值大涨。

　　从(cóng)股票(piào)仓位来看(kàn)，诺安积极回报(bào)并(bìng)没(méi)有(yǒu)保(bǎo)持去年底的高仓位，一季度末仓位(wèi)仅84.29％，处于中性水平。去年三、四季度基本(běn)保持在90％以上(shàng)的仓位水平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季末，股票仓位一(yī)度(dù)低至0.12％的水平。

　　不过，蔡(cài)嵩松管理的另外(wài)一只基金(jīn)诺(nuò)安成长(zhǎng)并没有(yǒu)太大变化(huà)，前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股相较去年底变化很小，仍重(zhòng)点布(bù)局卓胜(shèng)微、中(zhōng)微公司、圣邦(bāng)股份、北方华(huá)创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中(zhōng)写道(dào)，主要布(bù)局芯片板(bǎn)块，在当(dāng)前的市(shì)场位置，迎接(jiē)即将到来的科技大行情。

　　他(tā)还谈(tán)及芯(xīn)片板块(kuài)的两大细分领域，在一季度都到了临近拐点(diǎn)的(de)阶段。

　　首先(xiān)是芯片设计(jì)板块，从2021年四季(jì)度开启(qǐ)的芯片产业下行周期(qī)，随(suí)着疫情落下帷(wéi)幕，在今年一季度(dù)拐点将至。产业端一季度(dù)库(kù)存水平接(jiē)近(jìn)正常(cháng)，各厂(chǎng)商二季度(dù)毛利率水平见底。伴随(suí)着疫后(hòu)经(jīng)济恢复，未(wèi)来(lái)需求(qiú)端将对设计板块持续拉动。

　　同时我们应该觉察到，随着chatgpt的问世(shì)，人(rén)工智能(néng)出现了突飞猛进的发展，将(jiāng)影响几乎我们所有的行业，或(huò)将(jiāng)成(chéng)为未来最强的(de)产业趋势。海外引领，从算(suàn)法大(dà)模型持续迭代，到各种应用接入AI，再(zài)到算(suàn)力芯片的突飞(fēi)猛进(jìn)，产业进展迅(xùn)速(sù)。而算(suàn)力几何级的增长和边缘侧硬(yìng)件的(de)拉动(dòng)，都(dōu)是未来芯片需求的重要增长。新需求将让芯片周期(qī)拐(guǎi)点提前到来(lái)。

　　另外一个重要(yào)板(bǎn)块是芯片设(shè)备(bèi)材料EDA，美国对中国半(bàn)导(dǎo)体的制裁已经到了穷途末路(lù)的地步，暨2022年10月7日美(měi)国(guó)半(bàn)导体(tǐ)出口(kǒu)新(xīn)法案对我国晶(jīng)圆(yuán)厂(chǎng)极(jí)限施压(yā)之后，进(jìn)一步(bù)的制裁已经乏(fá)善(shàn)可陈。国内晶圆代工厂一方(fāng)面加速(sù)扩(kuò)产成熟制程，另一方面在国(guó)内设备厂商的(de)配合(hé)下(xià)，继续(xù)研(yán)发攻克先(xiān)进(jìn)制程(chéng)。虽然美国的制裁对我国先(xiān)进(jìn)制程的扩产造成(chéng)了一定(dìng)的影(yǐng)响，但是另外一个角度看，芯片设备(bèi)的国产化率(lǜ)却取(qǔ)得了突飞猛(měng)进的增长。在全球晶圆扩(kuò)产处于(yú)下行周期的大背景下，国(guó)产替代进程加速对设备材料EDA板(bǎn)块的拉动，很可能会(huì)超(chāo)预期。

　　冠军基(jī)金(jīn)规模“一(yī)口(kǒu)气”增(zēng)长913.85％

　　受(shòu)益于(yú)业绩(jì)一(yī)路领跑，冠军基金的(de)规模也出(chū)现(xiàn)迅(xùn)猛增长。

　　数据显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺(nuò)安积极回(huí)报A以(yǐ)62.04％的收益，成为2023年以(yǐ)来业绩最强(qiáng)的主动权(quán)益基金。这一业(yè)绩(jì)还(hái)是受到4月21日AI、半导(dǎo)体等(děng)领域(yù)大跌影响，若截至(zhì)4月(yuè)20日，该基(jī)金业绩超过72％，一路涨势如虹(hóng)。

　　较(jiào)好(hǎo)的业绩也让这只冠军基金(jīn)一季度规(guī)模暴增(zēng)超900％。数据显(xiǎn)示，诺(nuò)安积(jī)极回报去年底的规(guī)模仅0.7亿(yì)元，而(ér)一季度末(mò)规模已达到(dào)7.11亿元，增(zēng)幅为913.85％。相较(jiào)其2023年一季度的净值涨幅，这一规模暴(bào)涨更多来自(zì)于投资(zī)者申购。相(xiāng)关蔡嵩松以及诺(nuò)安积极回报基金的话题也(yě)屡见报端，成为基民热议的话题。

　　同样，受(shòu)益于(yú)净(jìng)值大涨以及投资者申购，蔡(cài)嵩松管理的5只基金(jīn)在一季(jì)度规模均出(chū)现上(shàng)涨，除了诺安积极回(huí)报之外，2023年业绩(jì)超40％的诺安优(yōu)化配置同样规模暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿(yì)元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松(sōng)所管理基金的总规模也(yě)从去年底的293.25亿(yì)元增长到一季(jì)度(dù)末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为(wèi)一季(jì)度末“300亿基金经理(lǐ)俱乐(lè)部”中的一员。

　盱眙的邮编号码是多少啊　谢治(zhì)宇(yǔ)：对人工智能相关(guān)产业链进行挖掘

　　作为兴证(zhèng)全球(qiú)基金(jīn)分管(guǎn)投(tóu)研(yán)的副(fù)总，市场上管理规模超(chāo)过700亿(yì)的基金经理(lǐ)，谢治宇一季度(dù)调仓换股方向也受到市场关注。

　　从最新一季报披露情(qíng)况看，谢(xiè)治宇(yǔ)主要加仓半导体及光模块(kuài)相关板块，他也坦言在一季度主(zhǔ)要对对人工(gōng)智能相关产业链进行了挖掘(jué)。

　　他管理的兴全合润(rùn)基金一季度新进了海(hǎi)康(kāng)威视、澜(lán)起(qǐ)科技、中际(jì)旭(xù)创、晶晨股份(fèn)四只个股，几乎全部是与AI、半导体、光模块方向相关。

　　其中，安防龙头(tóu)——海康威视(shì)在2022年已将AI技术(shù)应用(yòng)于设备检(jiǎn)测(cè)、产品盘点(diǎn)、安检等多类产品。在4月15日发布的《投(tóu)资者关(guān)系活(huó)动记录表》中，海康威视表(biǎo)示，AI技术对海(hǎi)康威视的(de)营(yíng)收增长起了很大的作(zuò)用。

　　澜起科技主营业务是为(wèi)云计(jì)算和人工智能领域提(tí)提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品包括内存接(jiē)口等。晶晨(chén)股份也(yě)是全球布局、国内领(lǐng)先(xiān)的(de)无晶圆半导体系(xì)统设计厂商。

　　作为数据中心光(guāng)模块供应商。截止4月21日(rì)，中际旭创今年(nián)以(yǐ)来暴涨189.27％，谢治宇也在(zài)积极加仓，仅一个季度(dù)的时间就狂买8个多亿，直(zhí)接(jiē)买进第七大(dà)重仓股(gǔ)。

　　而包括立讯精密、鹏(péng)鼎控股、芒(máng)果超(chāo)媒、普(pǔ)洛药业在内的四只个股在一季(jì)度(dù)退出兴全合润前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股。

　　除(chú)了兴全合润(rùn)，谢治宇管理的另外一(yī)只(zhǐ)可投港股的兴全合宜基(jī)金在(zài)一季度除(chú)了加仓半导体等板块之外，互联网板块中的腾(téng)讯控股也是其主要(yào)加仓(cāng)方(fāng)向。

　　谢治宇(yǔ)在一季(jì)报中(zhōng)表示，随着各种风险因素减弱，一季度A股市场上证指数(shù)上涨5.94％，创业板指上(shàng)涨2.25％，恒生指(zhǐ)数上涨3.13％。港股电讯(xùn)、能(néng)源板块指数上涨(zhǎng)较多，A股板块分化更(gèng)明(míng)显。

　　随着(zhe)chatGPT取得了突破性的进(jìn)展(zhǎn)，由AI芯片、服务(wù)器、光模块等子(zi)版块(kuài)带动的(de)人工智能、中字头的“中(zhōng)特估”、半导体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应用端中(zhōng)游戏(xì)、影视等板块也实现较大幅度上涨(zhǎng)。

　　基(jī)金报告期内维持了较高仓(cāng)位，对人工(gōng)智(zhì)能(néng)相关产业链(liàn)进(jìn)行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应用盱眙的邮编号码是多少啊空间广阔(kuò)的硬件(jiàn)和软件公司(sī)进行精选和布局(jú)。未来仍将(jiāng)坚持(chí)挖(wā)掘(jué)公司长(zhǎng)期成(chéng)长价(jià)值，不断寻找具有(yǒu)良好投资性价比的优秀公司(sī)。

　　朱(zhū)红欲：增持(chí)了(le)计算机、大(dà)众消(xiāo)费品(pǐn)

　　2022年4月13日(rì)成立，招商核(hé)心竞争力在当(dāng)年弱市环境下斩获超47％的(de)收(shōu)益(yì)，让招商基金朱红(hóng)裕成为市(shì)场备受关注的基金经(jīng)理。

　　招商核心(xīn)竞争力一季报的披(pī)露揭开了朱红裕的投资思(sī)路(lù)和路径。从(cóng)股票持仓来看(kàn)，一季度末(mò)该基金股票市值占基金总资产比例为93.84％，处于(yú)该基金(jīn)成立以来的最高(gāo)值(zhí)，显示出一种积极的态度。从(cóng)该基金2022年中报、三(sān)季(jì)报(bào)、年报来看，其仓(cāng)位(wèi)分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度朱(zhū)红裕配(pèi)置A股比例有(yǒu)所降(jiàng)低，配(pèi)置港股比例有所提(tí)升。数据显示，招商核心竞争力配置(zhì)中国大陆、中国(guó)香(xiāng)港股票市(shì)值占基金净(jìng)值比例分别达(dá)到(dào)56.01％、38.59％，而去(qù)年底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核心竞争力配置来看，重点(diǎn)布(bù)局了信息技术、可(kě)选消费等。前十大重仓股来(lái)看，重仓卫宁健康、振华科技、美的集团、金蝶国际等。其中卫宁健(jiàn)康持有比例达(dá)到(dào)11.46％。

　　相较去年(nián)底，朱红裕(yù)整体做了(le)一些持仓调整，绿城服务、中国民航(háng)信息网络、安琪酵母(mǔ)新(xīn)进前十(shí)大重仓股之列，通威股(gǔ)份、希望教育、中航光电则退出前十大。

　　朱红裕也在(zài)季报中写道，一季度(dù)初期，我们基于对经济(jì)复苏预(yù)期大(dà)概(gài)率偏(piān)弱(ruò)的(de)判(pàn)断，主要减持(chí)了经济复(fù)苏敏感(gǎn)度相对较高的部分(fēn)制造(zào)业，增持(chí)了计算机、大众消费品等行业(yè)，同时，我们亦在一季(jì)度(dù)末期逐步逢低增持了(le)港股中可(kě)能面临业绩拐(guǎi)点(diǎn)的物业及计算机等公司。

　　他也坦言，虽然创造了一定的超(chāo)额收益，但市场(chǎng)的博(bó)弈程(chéng)度超出了(le)我们的预期，导致对部分行业的定价出现了较(jiào)为(wèi)显著(zhù)的偏离。我们将基于中长期的行业研(yán)究视野，逆(nì)势而行。

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