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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托波(bō)尔(ěr)市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在(zài)社交媒体(tǐ)上称：“由无人机(jī)袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影响(xiǎng)面积(jī)约(yuē)为1000平方(fāng)米，所(suǒ)有安(ān)全(quán)和救(jiù)援(yuán)人(rén)员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击(jī)者分享(xiǎng)的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另一架(jià)无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实(shí)现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随(suí)着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销(xiāo)量(liàng)较去年同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去(qù)年一季(jì)度(dù)受(shòu)南美干(gàn)旱(hàn)天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公(gōng)司主要原(yuán)材料的价格快速(sù)上(shàng)涨，今年(nián)一季度公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本低(dī)于(yú)去年同期(qī)。销量(liàng)上(shàng)涨和(hé)毛(máo)利率提升共同推动(dòng)了厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网络(luò)下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速发(fā)展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项目也将于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央厨开始供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经(jīng)常性损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司的套期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具(jù)损益的(de)影响，因此(cǐ)将(jiāng)套期(qī)保值业务(wù)划定为(wèi)非经常性损益(yì)，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公(gōng)告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对在场内市场交(jiāo)易(yì)的(de)与公司(sī)及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关(guān)系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花(huā)生(shēng)等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油(yóu)脂(zhī)科技产品的销量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公(gōng)司油(yóu)脂科(kē)技相(xiāng)关产品的利润(rùn)受到(dào)挤压(yā)，导致利(lì)润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融(róng)资产(chǎn)从年初余额的(de)5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末(mò)的(de)8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了(le)对现货市(shì)场的对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全发(fā)布(bù)2023年一季度(dù)报，公(gōng)司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后净(jìng)利(lì)润7093万(wàn)元，实(shí)现经营活动产生(shēng)的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步转正。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等利好因素(sù)影(yǐng)响，道(dào)道全(quán)迎来(lái)业(yè)绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道(dào)全业(yè)绩(jì)修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度还(hái)有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大(dà)反转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三(sān)年间(jiān)，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了(le)企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导(dǎo)致(zhì)油(yóu)脂加工企(qǐ)业的盈利能(néng)力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动(dòng)道(dào)道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道(dào)全(quán)近年来主推(tuī)旗(qí)下(xià)茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份(fèn)，道(dào)道(dào)全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头(tóu)良好，为道道(dào)全(quán)茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原料(liào)价(jià)格(gé)出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及成本压(yā)力(lì)。自(zì)2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出回(huí)落走(zǒu)势，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要(yào)原(yuán)料综合采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其(qí)一(yī)季度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈有明显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下(xià)拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经(jīng)销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为(wèi)道道全(quán)今(jīn)年业(yè)绩修复的两(liǎng)大驱动因(yīn)子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持(chí)有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有(yǒu)一定(dìng)持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期(qī)，并预测(cè)其今年(nián)全(quán)年营业(yè)收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材(cái)料(liào)价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际(jì)政治(生于忧患死于安乐意思相近的名言，生于忧患死于安乐意思10字zhì)经济(jì)形(xíng)势等因素的影响，又给(gěi)油脂、油料市(shì)场(chǎng)带(dài)来不确(què)定(dìng)性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者(zhě)健康意识(shí)的提(tí)高，对健康(kāng)、安(ān)全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也(yě)将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在(zài)原(yuán)料供(gōng)应端(duān)，大宗(zōng)农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期(qī)，而且我国菜油原料供应出(chū)现了(le)从未(wèi)有过(guò)的多(duō)元及宽松局面(miàn)，包装油的(de)成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求(qiú)端则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不(bù)确定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡走(zǒu)势(shì)。然而，进入(rù)3月(yuè)后市(shì)场(chǎng)风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全(quán)球金(jīn)融市(shì)场的稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力(lì)从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出(chū)现(xiàn)共振，不(bù)论是油还(hái)是(shì)粕均显著跌(diē)破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季(jì)度(dù)油脂的走势(shì)也受(shòu)到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价(jià)菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜(cài)籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投料(liào)需求(qiú)减(jiǎn)少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出口潜(qián)力大(dà)大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄罗(luó)斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对(duì)中国出口(kǒu)，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景(jǐng)下(xià)，国(guó)内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需(xū)求整体增量空(kōng)间不大(dà)。要想拿到更多市场份(fèn)额，不(bù)同油(yóu)种之(zhī)间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好(hǎo)，菜油(yóu)表观库(kù)存处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐步(bù)起量，二(èr)季度菜油价格与相关(guān)油脂(zhī)价(jià)差缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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