近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该平(píng)台假期(qī)国内酒店、景(jǐng)区门(mén)票、机(jī)票订单量均反超(chāo)2019年(nián)水平。同时民航(háng)局(jú)披露，从机(jī)票预订(dìng)数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热(rè)度最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节(jié)假日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强复(fù)苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以(yǐ)来(lái)，国内(nèi)疫(yì)后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航(háng)局数据(jù)，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)；一季度共完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距(jù)离(lí)假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店(diàn)市(shì)场搜索热(rè)度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜索(室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过suǒ)热度同比2019年同期恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来华人(rén)员(yuán室外残疾人坡道坡度规范要求，室外残疾人坡道一般不超过)可以登机前(qián)48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再(zài)查(chá)验(yàn)登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望(wàng)进(jìn)一步提升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假期(qī)民航将运输(shū)旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数据(jù)未公布(bù)，不(bù)过民航局(jú)当时(shí)预计(jì)旅客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观(guān)，叠加出入境政策进一(yī)步(bù)放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出(chū)行相(xiāng)关(guān)板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业一季度归母净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开(kāi)后第(dì)一(yī)个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行情转入(rù)淡(dàn)季(jì)，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但(dàn)从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有望重(zhòng)获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机(jī)队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重(zhòng)要(yào)节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点影(yǐng)片加(jiā)码五一档期，叠加观(guān)众报复(fù)性消费热情，预计(jì)今年(nián)五一档期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续(xù)此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已有近20部(bù)影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历(lì)年(nián)同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容(róng)生(shēng)产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具、特效(xiào)等(děng)元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种因素(sù)叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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