因市场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人(rén)民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金(2024年房价会继续下跌吗jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块(kuài)，分别(bié)是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商(shāng)包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产品(pǐn)需(xū)求切入该细(xì)分领域市场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方(fāng)面(miàn)都处于(yú)领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的(de)三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易(y2024年房价会继续下跌吗ì)创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业(yè)技术(shù)开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型基(jī)金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化(huà)看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易(yì)创新，其(qí)中(zhōng)诺安(ān)成长(zhǎng)减(jiǎn)持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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