要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各(gè)国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设(shè)提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次(cì)转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执(zhí)行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据令(lìng)美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性蝇营狗苟是什么意思 蝇营狗苟下一句的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等(děng)六部门(mén)共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作蝇营狗苟是什么意思 蝇营狗苟下一句(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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