因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报(bào)显示，公司(sī)一季度(dù)归母净反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务收入增加得益(yì)于公司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的(de)收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发(fā)费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊(tān)销等(děng)费用的(de)增加(jiā)；资产减(jiǎn)值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限(xi反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别àn)公司，拟自披(pī)露该减持计划公告日(rì)起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的(de)业(yè)务主要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行(xíng)业内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企(qǐ)业占据了较高的市(shì)场份额(é)。兆易(yì)创(chuàng)新通(tōng)过差异化(huà)产品需求(qiú)切入(rù)该(gāi)细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先(xiān)地位。随(suí)着公(gōng)司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应(yīng)用领(lǐng)域(yù)至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包反醒和反省有什么不同之处，反醒和反省的区别括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预(yù)计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一(yī)季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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