因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持(chí)该公(gōng)司(sī)股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

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　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主要(yào)是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的(de)收(shōu)入增加弥(mí)补了消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的(de)影(y一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万ǐng)响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊(tān)销等(děng)费用的增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划(huà)公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了较高的(de)市场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费(fèi)类(lèi)产(chǎn)品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及(jí)市(shì)场(chǎng)应(yīng)用方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于领先地(dì)位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额(é)，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通过(guò)其(qí)兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增(zēn一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万g)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的(de)销售额预(yù)计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公(gōng)司旗(qí)下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有该(gāi)股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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