要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实(shí)施种业振兴行(xíng)动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院副总理刘国中(zhōng)近日到江苏调(diào)研。刘国(guó)中先后(hòu)到南京、徐州等地考察了农业科研(yán)院所(suǒ)、涉农高等院(yuàn)校、农机研发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组(zǔ)织，详细了(le)解(jiě)农业科(kē)技研发和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业科技规律(lǜ)，聚(jù)力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动，加(jiā)快(kuài)推进高标(biāo)准农田建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农(nóng)业是必不可少又容易被(bèi)忽略的(de)一环，农业是作为(wèi)基础盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的(de)主基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会(huì)在北京成功举办系统(tǒng)会管(guǎn)干(gàn)部(bù)学习贯彻党的(de)二十大精(jīng)神(shén)专(zhuān)题轮(lún)训(xùn)班。易会(huì)满指出，要(yào)对标新任务新(xīn)要求，切实(shí)增强专业(yè)本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实(shí)干”的(de)优良作风(fēng)，持续巩固(gù)干(gàn)事(shì)创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不(bù)断(duàn)强化系(xì)统全面从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步(bù)增强宏(hóng)观调控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效释放内需潜力。继续实(shí)施积极的财政(zhèng)政策和(hé)稳(wěn)健的货币(bì)政(zhèng)策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策(cè)形成系统集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经(jīng)济增长的基(jī)础(chǔ)性作用(yòng)，多(duō)渠道增加城乡居民(mín)收入(rù)，稳定(dìng)汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游为什么懂手机的人都不用华为等(děng)服务消费(fèi)新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消费到(dào)了必须发力(lì)的(de)时刻，而大(dà)宗(zōng)消费是(shì)重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上(shàng)限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提(tí)前公告了(le)关于自5月(yuè)15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调整为(wèi)新规的(de)自律上限，相较(jiào)于(yú)此(cǐ)前(qián)下(xià)调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽(lǎn)储使出(chū)了浑身解数，也用(yòng)了(le)不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布(bù)指引 完善REITs大类(lèi)资(zī)产审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所持续完(wán)善REITs信息披露(lù)制度规则，研(yán)究制定出台定期报告和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原(yuán)则(zé)，分步(bù)推出仓(cāng)储物流(liú)、保障性租(zū)赁住房等大(dà)类资(zī)产(chǎn)审核及信息披露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全(quán)透(tòu)明和(hé)可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资产(chǎn)及项目运营(yíng)质量，进一步(bù)强化市场监管(guǎn)和投资者(zhě)保护机制(zhì)，更好服务经济(jì)高(gāo)质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设(shè)施(shī)生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表示，在深入推进试点和(hé)总结推广可(kě)复制经验(yàn)基(jī)础(chǔ)上，我国将全(quán)面启动城(chéng)市基础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开展城(chéng)市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的(de)城市基础设施数据(jù)库(kù)，找准城(chéng)市基础设(shè)施风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城市安全风(fēng)险清单。城市基础设(shè)施生命线是指城市(shì)的(de)燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综合管廊(láng)等与城市功(gōng)能和民众生活密(mì)不可分(fēn)的城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安全运行(xíng)的保障。评：这(zhè)个(gè)是海绵城市的超级数字版本，也是为了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的(de)智慧城(chéng)市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经信(xìn)委智能(néng)制造推进处副(fù)处长陈可乐表(biǎo)示，下(xià)阶段，上海将进一(yī)步深(shēn)化与(yǔ)特斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功能板块在沪布局，共同打造(zào)具备核(hé)心技术优势(shì)、面(miàn)向全(quán)球(qiú)市场的科技产业集群(qún)。在加(jiā)强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元。对符合条件(jiàn)的消费者购买新能(néng)源汽(qì)车给予(yǔ)免费专(zhuān)用牌(pái)照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次资本市(shì)场产品体(tǐ)系，丰(fēng)富(fù)资(zī)本市场风(fēng)险管理工(gōng)具(jù)，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科(kē)创板，激(jī)发科(kē)创板创(chuàng)新活力，满足多元化的交易(yì)和风(fēng)险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于继续发挥好(hǎo)科(kē)创板改革先行先试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务(wù)实体(tǐ)经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防(fáng)控机制(zhì)，并(bìng)根据市(shì)场运行(xíng)情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基(jī)本上(shàng)大家想交易(yì)的指数(shù)品种都已经有衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃度(dù)和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务(wù)评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商(shāng)债券业务(wù)执业能(néng)力评价办法进行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为(wèi)《证券公(gōng)司(sī)债券业务执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求(qiú)意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项目的各个(gè)环节(jié)。此外(wài)，评(píng)级也(yě)将进一步优(yōu)化了(le)，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单”的(de)基本(běn)条件。评(píng)：券商(shāng)的(de)各(gè)大业务也开始内(nèi)卷了，债(zhài)券(quàn)A档(dàng)券商名(míng)额的(de)减少，倒逼各(gè)大(dà)券商执业(yè)能力的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落(luò)，美元反(fǎn)弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高(gāo)回落集(jí)体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要(yào)股指(zhǐ)表现不(bù)一(yī)，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中(zhōng)概(gài)股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌(diē)超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽车(chē)、能(néng)链智(zhì)电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美(měi)元(yuán)指数跳涨至一(yī)个(gè)月(yuè)高位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日(rì)内升(shēng)幅(fú)超过10个(gè)基(jī)点；黄金在美元继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹，收盘刷(shuā)新一(yī)周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年(nián)10月(yuè)以来最糟糕的一(yī)周；原油市场出(chū)现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各(gè)股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升(shēng)后(hòu)，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转之势，进一(yī)步逼近下轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续(xù)了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会(huì)否(fǒu)破跌下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业级(jí)碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周三（5月10日(rì)），核(hé)聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同(tóng)意从公司首座核聚(jù)变发电站购买电力。作为电力购(gòu)买协议的一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发(fā)电装(zhuāng)置上线，并(bìng)在(zài)商(shāng)定(dìng)的一年内达(dá)到(dào)50兆(zhào)瓦或(huò)更高(gāo)目标的发电量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元(yuán)公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不(bù)特定对(duì)象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控(kòng)股股(gǔ)东进行重大(dà)资产置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可(kě)转债募(mù)资(zī)不超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能源复合材料制(zhì)品建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业、华航(háng)机械拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监(jiān)高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出(chū)售西安银(yín)行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂(áng)立(lì) 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量(liàng)同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红(hóng)山产业(yè)风(fēng)储供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业(yè)气(qì)体供气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平(píng)洋人寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公司累计原保险业务(wù)收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质(zhì)改造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽药产品(pǐn)批准文(wén)号批(pī)件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到(dào)项目(mù)定点函(hán) 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线(xiàn)通过(guò)欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布(bù)式光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发(fā)电项目转(zhuǎn)入(rù)运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目投(tóu)资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签订(dìng)合(hé)作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池(chí)生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试(shì)验申请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算(suàn)签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万吨电池级单(dān)水氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫(wèi)星产业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外(wài)贸化(huà)学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600为什么懂手机的人都不用华为221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全(quán)资子公(gōng)司(sī)江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股(gǔ)权的(de)交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票(piào)据

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