因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入(rù)增加弥补了消费领域的(de)收入(rù)下滑(huá)，并带(dài)动微控制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上(心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等(děng)费用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股(gǔ)份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内(nèi)供(gōng)应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据了(le)较高的市(shì)场份额(é)。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思)据全(quán)球(qiú)90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸(mào)易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连续两(liǎng)年的双位数(shù)增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持(chí)了兆易创新，其(qí)中诺安(ān)成(chéng)长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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