因市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减少，公司营业收(shōu火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗)入同(tóng)比下(xià)降，毛利率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加(jiā)得益(yì)于公(gōng)司(sī)多(duō)元(yuán)化产品(pǐn)布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发(fā)费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前(qián)市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占据了较高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在技(jì)术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处(chù)于(yú)领先(xiān)地(dì)位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的(de)美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年(nián)增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增(zēng)幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额(é)预计则(zé)将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不(bù)过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持比例超25％。

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