兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：连云港装饰公司,豪泽装饰 殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地